Wealth Planning

Unsere Finanzanalyse zeigt Ihnen
Strategien zur finanziellen Zielerreichung auf.

Bei der Gestaltung Ihres Vermögensaufbaus verfolgen Sie in der Regel mehrere Ziele. Manche davon bleiben im Laufe der Zeit unverändert, andere müssen an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden. Eine „Finanzinventur“ bietet dafür die ideale Grundlage.

Unsere Wealth-Planning-Konzepte bieten eine zuverlässige Orientierung auch bei plötzlichen Veränderungen Ihrer Lebensumstände.

Möchten Sie einen Überblick über die Ertragskraft Ihres Vermögens? Oder hat sich Ihre Vermögensstruktur durch Zusatzerträge beispielsweise aus einem Unternehmensverkauf verändert? Oftmals nimmt im Laufe der Zeit die Struktur des Vermögen an Komplexität zu. Möglicherweise stimmt die Rendite-Risiko-Relation Ihrer Anlagen dann nicht mehr mit Ihren ursprünglichen Zielen überein. Auf Basis einer Aufnahme aller Vermögenswerte und ganzheitlichen Analyse erarbeiten wir für Sie eine detaillierte Chance-Risiko-Optimierung Ihrer Anlagen und einen finanziellen Fahrplan für die nächsten Jahre.

Planen Sie größere Investitionen oder Ihren vorgezogenen Ruhestand? Mit dem Wealth-Planning-Konzept „Liquiditätsplanung“ gewinnen Sie volle Transparenz über die Entwicklung und Optimierung Ihrer aktuellen und künftigen Zahlungsströme. Eine Liquiditätsplanung zeigt Ihnen, wie sich Ihre Geldflüsse bei Eintritt bestimmter Ereignisse verändern würden. Damit erkennen Sie, ob und in welcher Höhe ein Vermögensverzehr berücksichtigt werden muss. Mit dieser detaillierten Planrechnung können Sie strategisch und faktisch die Gestaltung Ihres Vorhabens angehen.

Möchten Sie Teile Ihres Vermögen schon jetzt auf die nächste Generation übertragen? Gestaltungswege der Vermögensübertragung gibt es viele, welcher Weg ist jedoch für Sie der Beste? Ergänzend begleiten wir Sie auch in der Vermögensübertragung. Hierbei erhalten Sie einen Überblick über Ihr Vermögen, dessen Verteilung auf die Erben gemäß Ihren aktuellen Regelungen sowie über die dabei zu erwartende Höhe der Erbschaftssteuer. Besteht der Bedarf einer Optimierung, unterstützen wir Sie bei der Entscheidungsfindung. So können Sie frühzeitig auf aktuelle Gegebenheiten reagieren.