Risikoanalyse

Wir helfen Ihnen, Hindernisse zu meistern.

Möchten Sie wissen, welche Auswirkungen weltweite politische und wirtschaftliche Entwicklungen auf Ihr Vermögen haben können? Was bedeutet eine mögliche Krise an den Finanzmärkten für Ihr Depot? Mit der „Individuellen Risikoanalyse“ gewinnen Sie Klarheit über mögliche Unsicherheitsfaktoren. Wir bieten Ihnen einen detaillierten Maßnahmenkatalog, um Ihrem Vermögen die Stabilität zu verleihen, die Sie sich wünschen. Professionell, fundiert und immer individuell auf Sie zugeschnitten. Darüber hinaus erhalten Sie zielführende Optionen für das weitere Vorgehen.

In Ruhe und ohne Zeitdruck simulieren wir für Sie vorab Szenario-Analysen und komplexe Wirkungsweisen Ihrer Anlagen. Im Rahmen der Individuellen Risikoanalyse berechnen wir das Risiko-Rendite-Verhältnis Ihres privaten Depots und dokumentieren, ob und welche Risiken darin zu finden sind. Dabei stellen wir jedes Wertpapier einzeln auf den Prüfstand. Auf dieser Basis eruieren wir geeignete Absicherungen und erörtern gemeinsam mit Ihnen Maßnahmen, um frühzeitig auf mögliche Marktsituationen reagieren zu können.

Quantitative Analyse des Portfolis

  • Risikoübersicht des Gesamtportfolios (z.B. Volatilität, Value at Risk)
  • Auswertung der Portfolioentwicklung bei hypothetischen Szenarien
  • Exakte Berücksichtigung jedes im Portfolio enthaltenen Wertpapiers

Qualitative Bewertung des Portfolios

  • Beurteilung vorhandener Risiken
  • Ermittlung von Wechselwirkungen der im Portfolio enthaltenen Wertpapiere untereinander
  • Identifizieren von zusätzlichen Risiken (z.B. Emittenten-, Zinsänderungs-, Konzentrationsrisiken)